Sie stehen am Anfang des dritten Lebensabschnittes? Die Kinder sind flügge geworden. Sie schmieden Pläne, wie Sie Ihren Ruhestand planen und genießen möchten. Vielleicht verlegen Sie Ihren Wohnsitz künftig in den warmen Süden, wo Sie eine Liegenschaft kaufen oder Dauermieter sind. Die meisten Menschen aber schätzen es einfach, nahe bei ihrer Familie und Freunden zu sein und den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten und sich bei guter Gesundheit den Hobbys hinzugeben.

Vorher gibt es viele wichtige Fragen, die es zu klären gibt, wie z.B.:

• Wann möchte ich mich pensionieren lassen?
• Reicht mein Geld um später den gewohnten Lebensstandard auf rechterhalten zu können?
• Welche Steueroptimierungsmöglichkeiten gibt es im Zusammenhang mit anstehenden Auszahlungen von Kapitalien und/oder auf mein späteres Einkommen als Rentner?
• Wie verwalte ich mein Vermögen bei optimaler Liquidität?
• Wie lege ich das Geld sinnvoll, gewinnbringend und ökologisch an?
• Wie und Wann macht es Sinn, meinen Nachkommen Vermögenswerte wie Geld, Wertschriften, Wertsachen oder die Liegenschaft abzutreten?
• Um wie viel soll ich die Liegenschaft amortisieren?
• Soll ich allenfalls noch ein Testament oder Erbvertrag erstellen?

Hier erhalten Sie alle notwendigen Informationen!

Fact-sheet

• Zielgruppe: interessierte Anleger ab 50, Interesse an vorzeitige Pensionierung
• Einlass nur mit persönlicher Einladung!
• Teilnehmer mind. 10 Personen
• Unkostenbeitrag: 10.-