Warum Finanzplanung?

„Weisheit beginnt damit, dass man die richtigen Dinge tut!“

Bis vor kurzem suchte sich die interessierte Kundschaft für den finanziellen Teilaspekt einen spezialisierten Ansprechpartner aus:

• der Lohn wurde auf das Konto der Bank oder Post überwiesen
• die Wertschriften durch den Kundenberater der Bank betreut
• in Vorsorge- und Versicherungsbelangen beriet ein Versicherungsspezialist
• in Steuerfragen wurde ein Steuerexperte und
• für die Nachlassplanung ein Notar oder Anwalt konsultiert.

Leider setzten sich die Kunden und all diese Berater selten an einen gemeinsamen Tisch.

Ein optimaler Finanzplan rückt nicht ein Produkt in den Vorder-grund, sondern erstellt zuerst eine Übersicht Ihrer per-sönlichen und finanziellen Situation. Darin werden insbesondere Ihre künftigen Wünsche, Pläne und Zielsetzungen einbezogen, damit zu deren Realisierung im richtigen Zeitpunkt das nötige Kapital zur Verfügung steht.

Hier erhalten Sie alle notwendigen Informationen!

Fact-sheet

• Zielgruppe: interessierte Anleger, Personen, welche sich beruflich umorientieren wollen …
• Einlass nur mit persönlicher Einladung!
• Teilnehmer mind. 10 Personen
• Unkostenbeitrag: 10 .-